GESTION PATRIMONIALE

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La gestion de patrimoine commence par la constitution du patrimoine

L'épargnant doit aussi organiser son patrimoine privé  et professionnel, pour des raisons successorales, dans le cadre de l'organisation matrimoniales et par ailleurs  pour tenir compte des incidences fiscales.

Les modes de détention peuvent être soit une détention directe, soit par le biais de structures (sociétés civiles, holdings, trusts, etc.)

La transmission du  patrimoine professionnel peut être organisée soit pendant la vie de l'épargnant, soit à l'occasion de la transmission successorale.

L'épargnant peut soit gérer directement son portefeuille, soit recourir aux services d'un conseiller qui l'assistera dans cette gestion, soit déléguer la gestion.

La gestion patrimoniale implique  un choix des actifs, placements et opérations financières   (liquidités, valeurs mobilières, immobilier, valeur diverses, trading, assurance vie,  épargne salariale,  etc).

Ce choix doit être fait en fonction des objectifs souhaités : politique de gestion (valorisation, revenus,  maintien de valeur, diversification, etc.), but de la gestion (prévoyance, constitution de retraite, organisation de la transmission professionnelle, protection du conjoint et des enfants, transmission successorale, etc.)

La gestion d'un portefeuille boursier peut se faire en direct en particulier grâce aux possibilités de bourse en ligne.

 

 

 

 

Annuaire des gestionnaires de patrimoine  Association des financiers indépendants Compagnie nationale des gestionnaires du patrimoine

Patrimoine.com  Web-epargne.com  Votreplacement.com  Centralefinance.com

Awa Investment Managers  SG Asset Management 

Fvi le site de la gestion de patrimoine


BIBLIOGRAPHIE

 

William Dosik, Le conseil en gestion de patrimoine, Gualino, Collection City & York, 2003, 282 p.

 

 

 
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